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　14日，A股三大股指在周末利好消息刺激下大幅高開(kāi)。早盤(pán)衝高後快速下跌翻綠，地產(chǎn)、銀行走強(qiáng)下重返升勢(shì)。午後衝高受阻回落後，尾盤(pán)走出上翹行情，三大股指均漲超2%。

　截至收盤(pán)，滬指漲2.07%，深成指漲2.65%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.60%，鴻蒙、軍工、化債、財(cái)稅數(shù)字化等方向漲幅居前，全市上漲個(gè)股超5000隻。

　盤(pán)面上，華為概念股全線爆發(fā)，潤(rùn)和軟件、軟通動(dòng)力、榮科科技、常山北明、拓維信息等40餘股漲停。軍工股盤(pán)中拉升，北方長(zhǎng)龍、中航電測(cè)、長(zhǎng)城軍工、煉石航空等漲停。化債概念股開(kāi)盤(pán)大漲，蒙草生態(tài)、光大嘉寶、信達(dá)地產(chǎn)、陝國(guó)投A、銀寶山新等10餘股漲停。

　熱門(mén)個(gè)股：新點(diǎn)軟件、宇信科技、潤(rùn)和軟件、榮科科技、達(dá)華智能、華立股份、引力傳媒等多股漲停。光智科技、蒙草生態(tài)、光大嘉寶、信達(dá)地產(chǎn)、津投城開(kāi)、雲(yún)南城投、海德股份等漲停。北方長(zhǎng)龍、長(zhǎng)城軍工、鍊石航空等漲停，中科海訊、天秦裝備、新余國(guó)科等漲超10%。

　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　國(guó)泰君安認(rèn)為，決策層對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與資本市場(chǎng)的態(tài)度轉(zhuǎn)變，是股市啟動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)偏好提振的基石。短期調(diào)整但行情未結(jié)束，後市有望反彈；震盪相持期組合保持進(jìn)攻性，看好中字頭與成長(zhǎng)。推薦：1)化債力度空間，看好資產(chǎn)質(zhì)量及現(xiàn)金流預(yù)期改善的機(jī)械/建築/環(huán)保/計(jì)算機(jī)信創(chuàng)。2)成長(zhǎng)是未來(lái)行情的重點(diǎn)，推薦產(chǎn)能周期逐步築底、龍頭優(yōu)勢(shì)明顯的電子/汽車(chē)/電新(電池)/工程機(jī)械/軍工。主題推薦：地方化債/自主可控/人工智能+/國(guó)資併購(gòu)。

　國(guó)金證券發(fā)表研報(bào)稱(chēng)，財(cái)政發(fā)力或?qū)⒓哟缶用瘛⑵髽I(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的改善力度，夯實(shí)「市場(chǎng)底」。國(guó)金證券亦將維持對(duì)本輪「反彈」行情偏樂(lè)觀的態(tài)度，建議逢低配置「科技>消費(fèi)」方向。同時(shí)，考慮到海外風(fēng)險(xiǎn)猶在，未來(lái)市場(chǎng)能否更加持續(xù)的走出「反轉(zhuǎn)」仍依賴(lài)於「盈利底」出現(xiàn)。倘若後續(xù)財(cái)政發(fā)力的結(jié)構(gòu)上可以更多聚焦在投資、促薪資和就業(yè)等「資產(chǎn)端」，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)企業(yè)「盈利底」將有望前置，屆時(shí)，更長(zhǎng)的趨勢(shì)性「反轉(zhuǎn)」行情將由此開(kāi)啟。考慮到：宏觀政策傳導(dǎo)至基本面數(shù)據(jù)改善仍然需要一定的時(shí)間，預(yù)計(jì)「盈利底」或出現(xiàn)在2025Q3。

　中信證券表示，財(cái)政政策是當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，財(cái)政部的政策表態(tài)整體超預(yù)期，政策思路的轉(zhuǎn)變比力度的大小更重要;當(dāng)前市場(chǎng)正處?kù)额A(yù)期大逆轉(zhuǎn)向行情大拐點(diǎn)的過(guò)度階段，市場(chǎng)在前期脈衝式上漲後多空博弈加劇，場(chǎng)外增量資金的入場(chǎng)節(jié)奏放緩，但潛在入市資金規(guī)模依然較大，預(yù)計(jì)行情將逐步從資金面情緒驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換至基本面驗(yàn)證驅(qū)動(dòng)，行情特徵將從脈衝式漲跌換擋至企穩(wěn)慢漲。