公募基金已進入財報季，其中首批權益類基金披露了今年二季報。對比一季度末的持倉，明星基金經(jīng)理施成繼續(xù)堅守新能源賽道，也有基金經(jīng)理在二季度進行了「大換血」。
數(shù)據(jù)顯示，記者發(fā)稿時為止，共有27隻基金（不同份額合併統(tǒng)計）發(fā)布了2024年二季報，其中有11隻為權益基金。具體來看，收益方面（僅統(tǒng)計A份額），今年3月26日成立的平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A年內表現(xiàn)最好，實現(xiàn)11.12%的收益；中歐瑾泉靈活配置混合A、中歐瑾利混合A、德邦鑫星價值靈活配置混合A年內淨值上漲。
今年二季度規(guī)模實現(xiàn)增長的權益基金有中歐瑾泉靈活配置混合、中歐瑾利混合，與一季度末相比分別增長了149.01%與49.27%。德邦鑫星價值靈活配置混合規(guī)模下降了37.5%。明星基金經(jīng)理施成旗下產品國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合、國投瑞銀產業(yè)轉型一年持有期混合等規(guī)模環(huán)比有不同程度的下滑，其管理規(guī)模下滑至百億以下，為95.34億元。
持倉上看，施成依然堅守新能源賽道，旗下產品前十大重倉股略有調整，持倉相似度較高。具體來看，他旗下產品在二季度普遍減持了寧德時代，不過至二季度末，仍為第一大重倉股。中礦資源、永興材料等被國投瑞銀產業(yè)趨勢混合等幾隻產品減持，億緯鋰能、科達利、多氟多等被新進或增持。
中歐瑾泉靈活配置混合二季度末前十大重倉股則「大換血」：華能國際從一季度末的第四大重倉股上升至第二大重倉股，大唐發(fā)電從第二大重倉股下滑至第七大重倉股；此外，徐工機械、燕京啤酒、中原傳媒、赤峰黃金、南京銀行等均為新進。立訊精密、中國海油、邁瑞醫(yī)療、比亞迪、海康威視、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)新進中歐瑾利混合前十大重倉股，寧德時代、貴州茅臺被增持，五糧液、美的集團被小幅減持。
德邦鑫星價值靈活配置混合二季度積極布局AI細分賽道，基金經(jīng)理增持了天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛，新進光迅科技、源傑科技、太辰光、光庫科技、華工科技、博創(chuàng)科技、聯(lián)特科技。
對於新能源板塊，施成表示後續(xù)將持續(xù)跟蹤行業(yè)排產，待景氣信號更加明確後，再重新考慮對價格屬性品種進行配置；光伏三季度仍然需要等待庫存去化和硅料價格見底的過程，短期需要迴避。TMT領域，他持續(xù)看好端側AI的發(fā)展趨勢，已增強對於消費電子板塊的配置。
中歐瑾泉靈活配置混合基金經(jīng)理張躍鵬表示，產品配置策略以穩(wěn)定商業(yè)模式和優(yōu)質現(xiàn)金流的高股息資產為主，以公用事業(yè)等作為底倉配置，積極尋找股息率有預期差的一些方向。基於紅利行業(yè)的估值性價比較，他增加了對出版等行業(yè)的配置；同時保持了有色金屬、煤炭為主的供給端受限的上游資源品的配置，資源股仍舊是順周期品種中的優(yōu)秀選擇。（深圳商報記者 詹鈺葉；漫畫：王建明）
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