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民生加銀旗下產(chǎn)品三年虧七成

民生加銀旗下產(chǎn)品三年虧七成

責(zé)任編輯:呂馨 2024-07-02 11:02:01 來源:深圳商報(bào)

上半年收官,民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A以近22%的淨(jìng)值跌幅在同類基金中排名靠後。拉長(zhǎng)時(shí)間線看,最近三年這隻產(chǎn)品表現(xiàn)遠(yuǎn)不及多數(shù)同類產(chǎn)品,淨(jìng)值跌幅高達(dá)七成。管理該產(chǎn)品的基金經(jīng)理在任職期間保持了較高的換手率,前十大重倉股經(jīng)常大面積變更。

公開資料顯示,進(jìn)入2021年後,該產(chǎn)品業(yè)績(jī)一落千丈,長(zhǎng)期跑輸同類平均收益與滬深300。

數(shù)據(jù)顯示,最近一年民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A跌40.29%,同類產(chǎn)品平均跌幅與滬深300跌幅分別為16.91%、9.87%;最近兩年該基金跌近60%,而同類產(chǎn)品平均跌幅不到30%,滬深300跌近23%。最近三年民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A大跌71.24%,在同類基金中排名倒數(shù)第一,滬深300同期跌幅為34%。

陳潔馨於2018年5月加入民生加銀基金,曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任基金經(jīng)理。她自2021年12月3日起管理民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A,這也是其管理的首隻公募產(chǎn)品,任職至今的回報(bào)率為-70.83%。2022年~2023年期間,陳潔馨還管理過民生加銀醫(yī)藥健康股票,任職不到2年,A份額任職回報(bào)接近-50%。

據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù),之前該基金半年換手率最高不超過370%。她任基金經(jīng)理後該產(chǎn)品頻繁調(diào)整持倉:2022年上半年,民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A換手率飆升至1588.38%,下半年換手率為1376.15%;去年上半年與下半年的換手率分別為980.03%與1241.24%。

業(yè)績(jī)不佳也導(dǎo)致產(chǎn)品規(guī)模不斷縮水。至一季度末民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合的合併規(guī)模只有2432.34萬元,遠(yuǎn)低於5000萬元的清盤紅線。根據(jù)基金合同,在連續(xù) 60 個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基金資產(chǎn)淨(jìng)值低於 5000 萬元情形的,基金管理人有權(quán)對(duì)其進(jìn)行清算,終止基金合同,無需召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。(記者 詹鈺葉)

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