領(lǐng)展(823)昨日(29日)公布2024財年業(yè)績後，滙豐研究維持領(lǐng)展「買入」評級，惟將目標價從47元下調(diào)至45元。
滙豐研究指出，領(lǐng)展業(yè)績好過預(yù)期，投資組合的多樣化和收購可支持每基金單位分派的增長，投資者可能對其前景過於悲觀，低估了公司的香港零售組合抗逆能力。
該行分別下調(diào)公司2025及2026財年的每單位分派預(yù)測3%及4.5%，該行解釋，公司利息收入增加，惟假設(shè)其香港投資組合租金下跌，及利息支出有所上升。
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