10 月 17 日，晨星（中國(guó)）2024 年度媒體見面會(huì)於深圳成功舉行。此次見面會(huì)上，晨星（中國(guó)）總經(jīng)理馮文，晨星全球高級(jí)戰(zhàn)略顧問(wèn)陳鵬，以及晨星（中國(guó)）產(chǎn)品與研究條線負(fù)責(zé)人圍繞當(dāng)前財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、公募基金行業(yè)的變革趨勢(shì)、晨星在中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局以及最新的產(chǎn)品和研究成果進(jìn)行了精彩分享。
當(dāng)前，公募基金管理總規(guī)模突破 30 萬(wàn)億元大關(guān)，居民的金融資產(chǎn)配置需求日益增長(zhǎng)。與此同時(shí)，公募基金和各類理財(cái)產(chǎn)品投資者數(shù)量快速上升，越來(lái)越多大眾投資者進(jìn)入財(cái)富管理市場(chǎng)。這一過(guò)程中，晨星始終堅(jiān)持以「賦能投資者成功」為核心理念，依託全球經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)晨星投顧方案、特色數(shù)據(jù)以及研究助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
晨星（中國(guó)）總經(jīng)理馮文介紹，歷經(jīng) 40 年發(fā)展歷程，晨星已經(jīng)成為全球目前最主要的投資研究機(jī)構(gòu)之一，當(dāng)下，晨星服務(wù)的對(duì)象包括個(gè)人投資者、投資顧問(wèn)以及全球頂尖的資產(chǎn)管理與財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。晨星自 2003 年進(jìn)入中國(guó)以來(lái)，始終堅(jiān)持客觀獨(dú)立的立場(chǎng)，採(cǎi)用公開透明的投研方法，並基於長(zhǎng)期投資理念，通過(guò)獨(dú)家的數(shù)據(jù)方案，結(jié)合軟件、數(shù)據(jù)、研究以及證券評(píng)級(jí)等服務(wù)，致力於為全球投資者提供全面、精準(zhǔn)的解決方案。
馮文表示，晨星的價(jià)值觀賦予我們獨(dú)特的行業(yè)地位和使命， 接下來(lái)，晨星希望繼續(xù)依託全球經(jīng)驗(yàn)，圍繞數(shù)字金融、綠色金融、科技金融、普惠金融及養(yǎng)老金融五篇大文章，賦能中國(guó)投資者成功。新形勢(shì)下，買方投顧模式逐漸成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的價(jià)值顯著強(qiáng)化，同時(shí)也被賦予了新的時(shí)代內(nèi)涵，「買方投顧」轉(zhuǎn)型成為大勢(shì)所趨。今年也是公募基金投顧試點(diǎn)五周年。基金投顧業(yè)務(wù)經(jīng)歷了從無(wú)到有的快速發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，現(xiàn)已為超過(guò)一百萬(wàn)戶客戶提供服務(wù)。近期，中央金融辦與中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)於推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的指導(dǎo)意見》，明確提出要「推動(dòng)公募基金投顧試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī)化」。這一政策的落實(shí)蓄勢(shì)待發(fā)，標(biāo)誌著行業(yè)即將開啟新的篇章。
晨星全球高級(jí)戰(zhàn)略顧問(wèn)陳鵬認(rèn)為，從海外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，向買方投顧轉(zhuǎn)型是提升投資者體驗(yàn)的重要舉措，他重點(diǎn)分享了晨星中國(guó)在買方投顧轉(zhuǎn)型方面的努力和成果。他表示，中國(guó)買方投顧市場(chǎng)正在快速發(fā)展壯大。越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)開始重視投資者的需求和體驗(yàn)，通過(guò)提供專業(yè)化的投顧服務(wù)來(lái)提升投資者的滿意度和忠誠(chéng)度。未來(lái)隨著市場(chǎng)的不斷成熟和投資者教育的深入普及，買方投顧模式有望成為中國(guó)基金市場(chǎng)的主流趨勢(shì)之一。未來(lái)，晨星也將充分利用全球資源，把海外成功的投顧模式在中國(guó)進(jìn)行本土化改造，並積極推動(dòng)買方投顧理念在中國(guó)的普及和發(fā)展。
晨星（中國(guó)）產(chǎn)品總監(jiān)楊濤則深入剖析了在公募基金費(fèi)率改革背景下買方投顧轉(zhuǎn)型所面臨的挑戰(zhàn)，並從數(shù)據(jù)和工具出發(fā)，提出了晨星的解決方案。他表示「儘管投資策略與收益非常重要，但是幫助投資者達(dá)成包括養(yǎng)老、教育在內(nèi)重要的財(cái)務(wù)目標(biāo)乃至人生目標(biāo)更為重要。對(duì)一套完整的投資建議服務(wù)而言，專業(yè)的方法論、專業(yè)的系統(tǒng)以及專業(yè)的投資顧問(wèn)缺一不可。」
晨星（中國(guó)）基金研究中心總監(jiān)孫珩全面介紹了晨星（中國(guó)）2024 年度研究成果及晨星全球資產(chǎn)配置框架。她展示了晨星在基金研究和資產(chǎn)配置方面的專業(yè)實(shí)力和獨(dú)到見解。「在當(dāng)前複雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下，投資者更需要專業(yè)的指導(dǎo)和可靠的信息來(lái)源。晨星將持續(xù)不斷地提升自身的研究能力和服務(wù)水平，以滿足投資者日益增長(zhǎng)的需求。」
隨後，晨星公募養(yǎng)老基金發(fā)展報(bào)告《養(yǎng)老目標(biāo)基金的興起——中國(guó)養(yǎng)老投資的新時(shí)代》正式發(fā)布。近年來(lái)，養(yǎng)老金融作為支持個(gè)人養(yǎng)老財(cái)富儲(chǔ)備的重要工具，其發(fā)展受到國(guó)家的高度重視。從海外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，目標(biāo)日期基金已經(jīng)是很多普通民眾養(yǎng)老投資的主流選擇之一。在中國(guó)，2022 年第三支柱的正式落地，目標(biāo)日期基金作為公募基金中入選第三支柱的合格金融產(chǎn)品，也迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
晨星（中國(guó)）基金研究中心高級(jí)分析師吳粵寧表示，晨星希望通過(guò)此次研究，全面剖析養(yǎng)老 FOF 的發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)趨勢(shì)及未來(lái)前景，並結(jié)合具體案例，深入分析不同公司、不同基金經(jīng)理的投資理念與策略，為投資者提供一份詳實(shí)、客觀的參考指南。
Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投資研究機(jī)構(gòu)之一，業(yè)務(wù)遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲，為個(gè)別投資者、投資顧問(wèn)、基金管理公司、退休計(jì)劃發(fā)起機(jī)構(gòu)及私募領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)投資者等專業(yè)人士提供財(cái)經(jīng)資訊、基金、股票 的分析及評(píng)級(jí)，並致力於發(fā)展具實(shí)用性、操作簡(jiǎn)易及功能顯著的分析應(yīng)用軟件工具及服務(wù)等。晨星資訊（深 圳）有限公司是由美國(guó) Morningstar，Inc.（納斯達(dá)克上市公司，代碼 MORN）於2003年2月通過(guò)晨星（亞洲）有限公司在深圳投資成立的港資獨(dú)資企業(yè)。
Morningstar, Inc.及其子公司提供有關(guān)各種投資產(chǎn)品的數(shù)據(jù)和研究報(bào)告，包括管理投資產(chǎn)品，上市公司，私人資本市場(chǎng)和即時(shí)全球市場(chǎng)數(shù)據(jù)。Morningstar, Inc.及其子公司亦有提供投資管理及顧問(wèn)服務(wù)，截至2023年9月30日，晨星所管理及給予投資建議的資產(chǎn)約為2640億美元； Morningstar, Inc.及其子公司在全球33個(gè)市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)。（記者 蔡易成）
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